VINAGRI News - Keurig Dr Pepper huy động thêm 1,5 tỷ USD vốn chuyển đổi nhằm giảm mức đòn bẩy tài chính và củng cố bảng cân đối kế toán trước khi hoàn tất thương vụ mua JDE Peet’s và tách doanh nghiệp thành hai công ty độc lập. Tổng vốn đầu tư vào đơn vị đồ uống đã tăng lên 4,5 tỷ USD từ Apollo và KKR.
Tóm lược:
> Keurig Dr Pepper huy động thêm 1,5 tỷ USD vốn chuyển đổi để giảm đòn bẩy tài chính.
> Tổng vốn đầu tư từ Apollo và KKR vào đơn vị đồ uống tăng lên 4,5 tỷ USD.
> Công ty hủy kế hoạch IPO một phần mảng đồ uống.
> Thương vụ mua JDE Peet’s trị giá 18 tỷ USD dự kiến hoàn tất vào tháng 4.
> Mức đòn bẩy dự kiến giảm xuống 4,5 lần, thấp hơn so với 5,6 lần khi công bố thương vụ.
Keurig Dr Pepper cho biết sẽ huy động thêm 1,5 tỷ USD thông qua khoản đầu tư vốn cổ phần chuyển đổi, trong bối cảnh tập đoàn cà phê và đồ uống này tìm cách giảm mức nợ và củng cố niềm tin nhà đầu tư trước thương vụ thâu tóm công ty cà phê Hà Lan JDE Peet’s NV, đồng thời tiến hành chia tách thành hai thực thể riêng biệt.
Công ty cho biết nguồn vốn bổ sung từ các quỹ do T. Rowe Price Investment Management tư vấn và các nhà đầu tư khác đồng nghĩa với việc Keurig Dr Pepper sẽ không còn xem xét khả năng chào bán cổ phần lần đầu (IPO) một phần đối với đơn vị đồ uống - phương án từng được đề cập vào năm ngoái.
Khoản 1,5 tỷ USD mới sẽ mở rộng gói đầu tư 3 tỷ USD trước đó từ Apollo Global Management Inc. và KKR & Co., hai tổ chức này cũng tăng thêm mức góp vốn, nâng tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của đơn vị đồ uống lên 4,5 tỷ USD.
Giám đốc Tài chính Keurig Dr Pepper, ông Anthony DiSilvestro, cho biết kế hoạch tài chính mới sẽ giúp giảm đòn bẩy, củng cố bảng cân đối kế toán và định vị hai mảng kinh doanh cà phê và đồ uống “như những công ty thành công, đạt chuẩn đầu tư”.
Năm ngoái, Keurig Dr Pepper công bố kế hoạch mua lại JDE Peet’s với giá khoảng 18 tỷ USD, sau đó tách mảng cà phê và nước giải khát thành hai công ty độc lập. Hôm thứ Hai, công ty cho biết dự kiến hoàn tất thương vụ vào tháng 4 và đặt mục tiêu hoàn thành việc tách mảng cà phê vào cuối năm, dù thời điểm chính xác vẫn chưa được xác định.
Trước đó, nhà đầu tư bày tỏ hoài nghi về mức nợ mà công ty phải gánh thêm trong thương vụ mua JDE Peet’s. Moody’s Ratings và S&P Global Ratings cho biết đang xem xét hạ xếp hạng tín nhiệm của Keurig xuống mức thấp nhất trong nhóm “đạt chuẩn đầu tư” sau khi thương vụ được công bố vào tháng 8.
Tháng 10 năm ngoái, công ty thông báo huy động 7 tỷ USD từ Apollo và KKR để hỗ trợ tài chính cho thương vụ, trong đó bao gồm khoản đầu tư 4 tỷ USD vào một liên doanh mới thành lập nhằm sản xuất viên nén cà phê.
Theo kế hoạch tài chính mới, mức đòn bẩy dự kiến (tỷ lệ nợ trên lợi nhuận) sẽ giảm xuống 4,5 lần, so với 4,6 lần hồi tháng 10 và 5,6 lần tại thời điểm công bố thương vụ vào tháng 8.
NPK/ Vinagri News (Bloomberg)
No comments:
Post a Comment